職業(yè)介紹

理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶(hù)提供全面理財(cái)規(guī)劃的專(zhuān)業(yè)人士。按照中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部（原勞動(dòng)和社會(huì)保障部）制定的《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

發(fā)證部門(mén)

理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP）是由中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)，是唯一由政府頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。綜合運(yùn)用投資、法律、財(cái)務(wù)等專(zhuān)業(yè)知識(shí)，以現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅收籌劃、財(cái)產(chǎn)分配傳承規(guī)劃為主要工具，以培養(yǎng)財(cái)富管理精英為目標(biāo)，培養(yǎng)學(xué)員的專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃知識(shí)與能力。

理財(cái)規(guī)劃師（2-3級(jí)）考試時(shí)間一般為：上半年5月，下半年11月

費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：

助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師）3000元/人。

理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師）      4600元/人。

報(bào)名電話(huà)：
0871-65385238 , QQ：3102887508、1994794006 短信報(bào)名：13312524700

云南省 昆明市 東風(fēng)西路218號(hào)富春大廈604（小西門(mén)蘇寧六樓604、從后面上寫(xiě)字樓）