理財規(guī)劃師 (青島培訓 青島考試)
● 由山東省勞動和社會保障廳就業(yè)訓練中心組織培訓、是全省唯一一家政府舉辦理財師專業(yè)培訓機構，社會聲譽好、教學質量高，由國家勞動和社會保障部統(tǒng)一鑒定、發(fā)證，全國通用。
● 課程設置專業(yè)全面，打造理財經(jīng)英。
教材包括《個人理財》、《投資規(guī)劃》、《稅務、遺產(chǎn)、福利與退休理財規(guī)劃》《風險管理與保險規(guī)劃》等。 培訓目的旨在培養(yǎng)即精通金融理論，又擅長營銷實踐的理財專業(yè)人才。
● 培訓對象:從事或準備從事本職業(yè)的人員
● 報名條件:
——助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
1、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。
2、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。
3、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職工作一年以上。
4、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準實學數(shù)，并取得結業(yè)證書。
------中級理財規(guī)劃師
出生在87年以前
——高級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
1、出生在1985年以前
2、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書或者二級理財規(guī)劃師資格證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上
● 培訓方式 1、面授 2、網(wǎng)絡授課
●課程體系
一、培訓職業(yè)項目 理財規(guī)劃師
二、理論教育科目
經(jīng)濟學基礎 貨幣金融學基礎
會計報表與財務分析 證券投資管理
保險規(guī)劃 稅收知識
綜合理財規(guī)劃 職業(yè)道德與法律基礎
建立客戶關系 現(xiàn)金、消費、教育、退休規(guī)劃
家庭財產(chǎn)分配和傳承 計算基礎知識
實踐：編寫理財規(guī)劃書
三、課時安排
二級 三級
基礎理論 48課時 48課時
專業(yè)知識 60課時 40課時
案例分析與理財規(guī)劃書 20課時 12課時
四、上課時間
三級 10天
二級 14天
一級 15天
● 報名事宜：
注：報名攜帶：畢業(yè)證和身份證復印件，免冠照片一寸4張，二寸4張，單位出具的工作年限證明。
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