理財(cái)規(guī)劃師 (青島培訓(xùn) 青島考試)
● 由山東省勞動(dòng)和社會(huì)保障廳就業(yè)訓(xùn)練中心組織培訓(xùn)、是全省唯一一家政府舉辦理財(cái)師專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，社會(huì)聲譽(yù)好、教學(xué)質(zhì)量高，由國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部統(tǒng)一鑒定、發(fā)證，全國(guó)通用。
● 課程設(shè)置專業(yè)全面，打造理財(cái)經(jīng)英。
教材包括《個(gè)人理財(cái)》、《投資規(guī)劃》、《稅務(wù)、遺產(chǎn)、福利與退休理財(cái)規(guī)劃》《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》等。 培訓(xùn)目的旨在培養(yǎng)即精通金融理論，又擅長(zhǎng)營(yíng)銷實(shí)踐的理財(cái)專業(yè)人才。
● 培訓(xùn)對(duì)象:從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員
● 報(bào)名條件:
——助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
1、具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書(shū)。
2、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)。
3、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職工作一年以上。
4、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)學(xué)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
------中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
出生在87年以前
——高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
1、出生在1985年以前
2、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)或者二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師資格證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上
● 培訓(xùn)方式 1、面授 2、網(wǎng)絡(luò)授課
●課程體系
一、培訓(xùn)職業(yè)項(xiàng)目 理財(cái)規(guī)劃師
二、理論教育科目
經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) 貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)
會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析 證券投資管理
保險(xiǎn)規(guī)劃 稅收知識(shí)
綜合理財(cái)規(guī)劃 職業(yè)道德與法律基礎(chǔ)
建立客戶關(guān)系 現(xiàn)金、消費(fèi)、教育、退休規(guī)劃
家庭財(cái)產(chǎn)分配和傳承 計(jì)算基礎(chǔ)知識(shí)
實(shí)踐：編寫(xiě)理財(cái)規(guī)劃書(shū)
三、課時(shí)安排
二級(jí) 三級(jí)
基礎(chǔ)理論 48課時(shí) 48課時(shí)
專業(yè)知識(shí) 60課時(shí) 40課時(shí)
案例分析與理財(cái)規(guī)劃書(shū) 20課時(shí) 12課時(shí)
四、上課時(shí)間
三級(jí) 10天
二級(jí) 14天
一級(jí) 15天
● 報(bào)名事宜：
注：報(bào)名攜帶：畢業(yè)證和身份證復(fù)印件，免冠照片一寸4張，二寸4張，單位出具的工作年限證明。
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